提交银国际护持佰度“长线买进入”评级 目的价

作者:locoy 时间:2020-03-04 07:22

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  提交银国际颁布匹报告称,佰度(BIDU-US)将于北边京时间2月24日颁布匹16年四节度业绩。估计调理后每股载利为7.3元(人民币,下同),与市场预期不符。提交银国际估计顶出产将到臻180.9亿元,环比投降1%。同比投降3%,与市场预期的181.7亿元根本不符。受海报主资质复核的影响,四节度佰度海报事情仍面对压力,估计搜索顶出产同比下滑。o2o市场逐步熟,补养助投降低,差异募化展开是不到来的增长触动力。

  护持佰度长线买进入评级护持佰度长线买进入评级

  考虑到四节度佰度仍受海报主资质复核的影响,提交银国际微调搜索事情顶出产预测,下调16年四节度顶出产预测~2%,并调高酷爱零数艺情增补本钱预测及O2O旺季铰行费,下调16年四节度EPS预测4%。考虑到17年O2O行业趋于理性,补养助将逐步增添以,下调市场铰行费,上调17年EPS人民币预测4.6%,但鉴于美元汇比值的提升,护持17年EPS5.6美元的预测,基于33倍17年市载比值,护持佰度(BIDU-US)184美金的目的价。

  进入17年,佰度完成海报主资质复核之后,搜索海报增快将逐步拥有所恢骈,AI技术的熟将成为不到来佰度增长的临时铰进力,护持对佰度(BIDU-US)“长线买进入”的评级。

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